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7月!这些半导体应声涨价

     伴随着涨价、缺货潮,全球半导体市场近年来迈过了一个又一个高峰与低谷。这在重塑市场新格局的同时,也成就了不少“创富神话”。而今,随着全球疫情形势的加剧,上游原材料产业的复工难甚至停产,也进一步加剧了整个供应链的紧张局势,让中下游产品制造成本急速上升,供货不足。而为了保证出货和业绩,不少供应链企业都在采取或正采取一系列调价措施,来应对当前宏观环境造成的市场冲击。
 
  LCM:7月起所有产品价格上调20%以上  鉴于当前全球电视和笔记本电脑面板订单强劲增长,面板厂商对今年三季度的前景表现更加乐观,尤其是全球液晶电视面板市场,外媒预计此类面板价格三季度预计将上涨超过10%。 
 
  这也进一步触发了部分液晶显示屏供应链厂商上调产品价格,比如韵唐光电、利君飞扬等三家液晶显示屏厂不久前就曾发表声明称,因玻璃面板(液晶面板)价格疯涨且材料供需形势紧张,导致生产成本皆大幅上升,自7月起,所有产品在原价基础上上调20%以上。随着这一风波的持续发酵,后续可能将进一步扩散到整个液晶面板供应链,带动相关器件和模组市场量价齐升。  MCU:Microchip宣布7月15日相关产品提价7.5%  其实在6月1日,MCU和模拟IC供应商Microchip就已经向客户发出涨价通知,宣布部分产品将在7月15日开始正式涨价,上涨价格幅度为7.5%。本次价格调整主要针对的产品是基于AVR技术的ATTINY、ATMEGA和ATXMEGA系列和8051系列的产品,涨价的主要原因是生产成本在不断上升。  据Microchip的涨价函通知显示,自2020年1月1日起,Microchip罗列的清单中的料件,不论是否已下单,只要出货日是在2020年1月1日以后,价格均会被调涨6.5%,涨价料号清单多达107页。
 
  不过,对于Microchip的部分调整,有国内厂商认为这属于正常现象,毕竟目前由于国内MCU厂商大部分上游供应链都在国内,因此受影响并不大。而且如今国内的国产替代热潮正愈演愈烈,国内MCU品牌抢占市场份额的机会也越来越大。出于扩展客户面和稳固市场份额,因此国内MCU暂时没有出现明显的涨价。
 
       但能否一直坚持不“涨”,最终走向还要看供应链态势。有业内人士指出目前主要还是供应商那边暂无大的动态,但供应商如代工厂或封装厂都涨价了,最终做芯片的企业也不得不采取涨价措施。
 
  钽电容:AVX宣布提价10%-20% 或持续至9月  前段时间,因复工情况不好,产能不足,无法满足不断增长的市场需求。美国AXV通过邮件形式告知渠道,原厂将对TAJ和TLJ钽电容系列产品加价,旗下钽式电容的价格上调10%-15%,有的甚至提价20%。  据记者获悉,具体调价策略为TAJ/TLI A系列提价20%,TAJ/TLI B系列、TAJ P/R系列、TLJ P/R系列均上调12%,并且将持续到今年9月份,再视情况调整价格。这也导致国内A股上市公司中,钽电容头部公司包括振华科技、宏达电子、火炬电子等受到资本市场的重点关注。
 
  当然,这主要还是受钽矿业企业的开工不足与停产,钽资源供应紧张所致;另一方面,钽电容的生产企业也因十分稀缺,疫情影响下开工不足,产能恢复不如预期,因此供应量也大幅降低。尽管当前,国内市场目前暂未曝出明显的变化,但鉴于民用和消费级产品的钽电容主要还是由日美厂商供应,相信AVX的这种提价后续多多少少也会对国内企业如宏达电子的相关产品市场价格产生一定的影响,进而在整个市场惊起一阵涟漪。
 
  究其原因,一方面源自于铜价在近几年正呈现逐步上涨的趋势。根据Wind数据显示,每吨电解铜从2016年9月10日的36648元增至2019年12月10日的47545元。以出口市场价计算,每吨覆铜板也从2016年9月的5005美元增至2019年10月的5946美元。另据巨丰财经报告分析,由于近期南美疫情愈演愈烈,铜的主产区智利、秘鲁等国家受疫情影响执行严格的封禁状态,矿山关闭较多。随着产能逐渐走低,铜的市场价格逐渐上涨,对下游的覆铜板、PCB价格都产生了一定压力。根据生意社数据,近两个月内,上海的铜价已上涨了近30%,未来还有继续上涨的可能性。 
 
       总体看来,这些价格上的变动只是短期内市场为应对宏观大环境做出的灵活调整和应变。后续,随着疫情形势的逐步向好,产业链上游企业复工复产的逐步全面,供货难和产能不足等问题也将随之得到解决,相关产品的价格有望回升。但按照目前海外疫情仍不容乐观的形势来看,这种状态可能还会持续较长一段时间,对于那些提前做好储备的“资深玩家”们来说,可能是又一个“创富神话”的开始?
 
信息来自:AVX钽电容
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